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Ancienne version

Cette page présente l'ancienne version de la recherche avancée, devenue obsolète suite à la refonte visuelle de notre plate-forme.
Vous pouvez accéder à nouvelle version de la recherche avancée en cliquant sur "Accès à la nouvelle page de recherche" située en haut à droite de l'écran :

La recherche avancée est un élément central de Quable PIM. Elle vous permet non seulement de localiser et d'accéder rapidement à tous les objets contenus sur la plateforme Quable en utilisant une sélection de critères, mais aussi de :

• contrôler les colonnes à afficher ainsi que l'ordre de tri ,
• effectuer des modifications rapides sur vos classifications, documents, médias et variantes,
• créer des widgets dynamiques pour votre tableau de bord, et/ou
• exporter vos résultats de recherche ou vos traductions.

Accéder à la recherche avancée

Vous pouvez y accéder à partir de :

• d'une recherche utilisant la barre Recherche rapide.
• l'icône Recherche sous forme de loupe dans le menu de navigation de gauche.

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Bon à savoir

• La vue initiale est une liste de vos documents existants liés à un doctype séléctionné.

La page est divisée en deux panneaux.

Options de recherche

Pour lancer une recherche, vous devez spécifier au moins une option de recherche dans le panneau de gauche. Les options de recherche sont appliquées instantanément lorsque vous les sélectionnez, donc plus vous utilisez d'options, plus vos résultats seront précis.

Les sections suivantes décrivent chacune des options disponibles.

Rechercher dans

Le paramètre Rechercher dans vous permet de spécifier où Quable PIM effectue la recherche.

Filtrer par

Pour affiner vos recherches, vous pouvez attribuer des attributs à vos critères de recherche. Ces attributs peuvent être des attributs globaux (par exemple, Nom) ou spécifiques à votre sélection de Rechercher dans.

Par exemple, si vous recherchez dans un type de document spécifique, vous pouvez filtrer la recherche par :

• l'un des attributs du type de document ou
• un attribut de l'un de ses documents associés

De plus, si vous recherchez dans un type de document spécifique, vous pouvez filtrer la recherche par Tags, par Complétions (dans la catégorie "Général") ou par Workflows (dans la catégorie Workflow)."

Lorsque vous sélectionnez un attribut, une boîte de dialogue s'affiche pour définir la valeur ou la condition en tant que Règle (égal, supérieur à, inférieur à, etc.). Les choix varient en fonction du filtre sélectionné.

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Nouveautés Produit (08/22) :

Le filtre "Statut ou étape du workflow" a été divisé en filtres "Tags" et filtres Workflows (un par workflow existant, désigné par leurs noms dans la langue d'interface actuelle). "Statut ou étape du workflow" est toujours utilisable, mais nous vous encourageons à utiliser les nouveaux filtres."

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Pour votre information

Vous pouvez combiner plusieurs filtres pour affiner votre recherche

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Pour votre information

Dans le cas d'une recherche sur un attribut de type texte permettant une saisie de plus de 255 caractères (zone de texte et champ html), la recherche d'un élément dans ce dernier sera uniquement effectuée sur les 255 premiers caractères

Filtres actifs

Lorsque des filtres ont été sélectionnés, la section Filtres actifs est affichée pour montrer les filtres appliqués à la recherche. Pour supprimer un filtre, cliquez sur son X.

Options d'affichage

La section Affichage vous permet de définir les colonnes à afficher, l'ordre des colonnes et le nombre de résultats par page.

Modifier les colonnes

En cliquant sur le bouton Modifier les colonnes, une boîte de dialogue s'ouvre où vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher dans les résultats de la recherche.

Pour sélectionner des colonnes, vous pouvez faire glisser et déposer les en-têtes de colonne individuels de la liste Disponible (à gauche) vers la liste Sélectionnée (à droite), ou vous pouvez rechercher un en-tête de colonne spécifique en tapant au moins trois caractères du nom de l'attribut dans la barre de recherche. Une liste déroulante s'affiche automatiquement. La liste affichera de moins en moins de résultats à mesure que vous continuerez à saisir du texte dans la barre de recherche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de correspondance.

Une fois que vous avez sélectionné toutes les colonnes que vous souhaitez afficher, cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer vos sélections ou sur le bouton Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans modifier les colonnes affichées.

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Bon à savoir

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner toutes les colonnes en une seule fois en cliquant sur les boutons Sélectionner tout ou Désélectionner tout.

Modifier l'ordre de tri

En cliquant sur le bouton Modifier l'ordre de tri, une boîte de dialogue s'ouvre où vous pouvez sélectionner la direction dans laquelle les colonnes individuelles sont triées dans les résultats de recherche.

Pour sélectionner des colonnes, vous pouvez faire glisser et déposer les en-têtes de colonne individuels de la liste Disponible (à gauche) vers la liste Utilisée (à droite), ou vous pouvez rechercher un en-tête de colonne spécifique en tapant au moins trois caractères du nom de l'attribut dans la barre de recherche. Une liste déroulante s'affiche automatiquement. La liste affichera de moins en moins de résultats à mesure que vous continuerez à saisir du texte dans la barre de recherche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de correspondance.

Une fois que vous avez sélectionné la direction de tri pour les colonnes, cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer vos sélections ou sur le bouton Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans modifier l'ordre de tri.

Nombre

Vous pouvez définir le nombre de résultats affichés en cliquant sur l'un des boutons de quantité disponibles. Par défaut, 100 est sélectionné.

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Bon à savoir

L'option sélectionnée change de couleur pour vous rappeler votre choix

Résultats de la recherche

Une fois que vous avez terminé de configurer votre recherche dans le panneau de gauche et que les résultats sont affichés dans le panneau de droite, plusieurs actions peuvent être effectuées.

Les sections suivantes décrivent chacune des actions qui peuvent être effectuées.

Enregistrer la recherche

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Meilleure pratique

Enregistrer vos recherches garantit une cohérence lors de l'exécution de la même recherche à l'avenir, ainsi que la possibilité de créer des widgets.

Vous pouvez enregistrer vos options de recherche pour les réutiliser à l'avenir. Pour enregistrer une recherche, cliquez sur le bouton Enregistrer la recherche. Cela ouvre le formulaire d'enregistrement de la recherche.

Entrer les informations suivantes :

Lorsque vous avez terminé avec le formulaire, cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer la recherche ou sur le bouton Annuler pour revenir aux résultats de la recherche sans enregistrer.

Les recherches enregistrées apparaissent automatiquement dans le panneau de gauche dans la section Vos recherches. Si l'option Utiliser dans les chaînes a été sélectionnée, la recherche apparaît dans la section Recherches de chaînes. Pour rouvrir votre recherche, cliquez sur son nom. Pour la supprimer, cliquez sur son X.

Créer un Widget

Les widgets graphiques de Quable PIM présentent vos données sous forme de graphiques pour vous aider à les voir et à les comprendre facilement, ce qui permet d'améliorer la gestion du temps, la collaboration et l'efficacité.

Pour créer un nouveau widget de graphique à l'aide de vos résultats de recherche, cliquez sur le bouton Enregistrer la recherche (ne sélectionnez pas l'option Inclure dans le tableau de bord), puis cliquez sur le bouton Widgets et remplissez la boîte de dialogue Nouveau Widget.

Pour des informations détaillées sur la création de widgets de graphiques, consultez la section Graphiques.

Editer en masse

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Sélections et autorisations requises

Cette fonctionnalité n'est pas active à moins que l'utilisateur ait des droits de mise à jour ET que des sélections aient été effectuées via les cases à cocher.

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Bon à savoir

Une fois validée, l'édition en masse tourne en tâche de fond et le temps de mise à jour de vos modifications dépendra du nombre d'objets édités.

L'edition en masse vous permet de mettre à jour jusqu'à trois attributs sur plusieurs objets (documents, actifs ou variantes) en même temps. Notez que, pour les documents, vous devez sélectionner un type de document dans l'option De type.

Sélectionnez les objets que vous souhaitez modifier en cochant leurs cases à cocher. Si vous souhaitez sélectionner tous les objets, cliquez sur la case à cocher dans l'en-tête. Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur le bouton Editer en masse pour ouvrir le formulaire d'édition en masse.

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Vous pouvez ajouter ou supprimer des attributs en cliquant sur les boutons + ou -

Saisissez et/ou sélectionnez les informations suivantes :

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Bon à savoir

• Vous pouvez ajouter des attributs à modifier en cliquant sur le bouton + ou en supprimer en cliquant sur l'icône-.
• Si vous modifiez ou videz la valeur d'un attribut de type texte, elle sera modifiée uniquement dans la langue de donnée en cours.

Une fois que vous aurez terminé, cliquez sur le bouton Appliquer pour mettre à jour les attributs ou sur le bouton Annuler pour quitter la boîte de dialogue sans modifier les attributs.

Exporter les résultats

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Sélections requises

Cette fonction est active uniquement lorsque l'utilisateur a effectué les sélections d'objets via les cases à cocher.

Sélectionnez les objets que vous souhaitez exporter en cochant leurs cases à cocher. Si vous souhaitez sélectionner tous les objets, cliquez sur la case à cocher dans l'en-tête. Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur le bouton Exporter les résultats pour ouvrir le formulaire d'exportation des résultats.

Selon l'objet de la recherche utilisé, le bouton Exporter les résultats propose jusqu'à trois options pour le type de sortie de l'exportation. Les sections suivantes décrivent chacune des options disponibles.

Traduction

Le type de sortie Traduction vous permet d'exporter le contenu textuel de vos documents ou variantes sélectionnés dans un fichier de traduction. Lorsqu'il est sélectionné, des options supplémentaires sont affichées pour définir votre export.

Sélectionnez les informations suivantes :

Une fois que vous aurez paramétré la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Appliquer pour générer l'export du contenu de la traduction ou sur le bouton Annuler pour quitter la boîte de dialogue sans exporter.

Le fichier d'export générée contient une colonne avec du contenu textuel dans la Langue source et une colonne vide pour la traduction dans la Langue de destination.

Vous pouvez télécharger le fichier à partir de la section Export de fichiers de traduction de la page Traductions dans le menu Flux de Données > Traductions, ou directement depuis votre centre de notifications.

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Bon à savoir

Seuls les attributs pour lesquels les données sont manquantes sont exportés dans le fichier d'export des contenus de traduction. Les attributs pour lesquels des données de traduction existent déjà ne sont pas exportés.

Export des Médias

Le type de sortie Medias vous permet d'exporter les médias relatifs aux documents ou les medias directement sélectionnés.

Une fois que vous avez sélectionné le type de sortie Média, trois champs apparaissent :

Profil de studio d'images - Sélectionnez un profil parmi ceux disponibles pour vos médias :

Par défaut, Quable PIM inclut deux profils standard :

• Original - Les médias sont téléchargés dans leur format d'origine.
• 600x600 - Les médias sont téléchargés au format 600x600 (profil standard utilisé pour les miniatures).

Si un ou plusieurs profils ont été créés, ils seront affichés dans l'ordre :

Type de fichier d'exportation - Sélectionnez un type de fichier :

• Fichiers - Un fichier compressé (.zip) avec les médias exportés
• URL - Un fichier texte (.txt) avec des liens URL pour télécharger les médias exportés.
• Fichiers & URLs - Un fichier compressé (.zip) avec les médias exportés et un fichier texte (.txt) avec des liens URL pour télécharger les médias exportés.

Type de lien - Sélectionnez un ou plusieurs types de lien média :

Les types de lien qui apparaissent dans cette liste correspondent aux liens médias pour le type de document concerné.

Une fois que vous avez rempli ces trois champs, cliquez sur le bouton Appliquer pour exporter les ressources ou sur le bouton Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans exporter.

Étant donné que les fichiers médias peuvent être assez volumineux, un e-mail est envoyé à l'adresse de votre profil de compte contenant les liens de téléchargement. Si le poids total des médias exportés est supérieur à 2 Go, un lien vers un fichier texte (.txt) avec des liens URL pour télécharger les médias exportés est envoyé.

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Les liens de téléchargement sont valides pendant 2 jours. Après 2 jours, les liens ne seront plus actifs.

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Vous pouvez utiliser l'extension Save Tab de Chrome pour faciliter le téléchargement des ressources à partir du fichier texte envoyé par e-mail.

Export sur un CSV

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Limite des exports

Cette option est limitée à 5 000 enregistrements. Pour exporter plus d'enregistrements, utilisez la plateforme Export.

Le type de sortie CSV vous permet d'exporter le contenu textuel de vos objets sélectionnés (documents, médias, variants ou classifications) dans un fichier .csv. Une fois sélectionné, des options supplémentaires s'affichent pour définir votre export.

Renseignez les informations suivantes :

Une fois que vous avez terminé vos sélections, cliquez sur le bouton Appliquer pour générer l'export du fichier CSV ou sur le bouton Annuler pour quitter la boîte de dialogue sans exporter.

Vous pouvez télécharger le fichier à partir de la page Téléchargements dans le menu Données > Contenu ou directement depuis votre centre de notifications.

Ajouter à TextMaster

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Sélections requises

Cette fonctionnalité n'est disponible que :

• si l'administrateur de Quable PIM a intégré TextMaster et
• si des documents sont sélectionnés.

Le bouton Ajouter à TextMaster vous permet d'utiliser TextMaster pour traduire directement vos documents sélectionnés depuis Quable PIM.

Pour utiliser TextMaster, cliquez sur le bouton Ajouter à TextMaster et sélectionnez une application dans la liste déroulante. Cela ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez ajouter vos spécifications pour les traductions.

Sélectionnez les informations suivantes :

Les documents sélectionnés sont ajoutés à votre panier TextMaster et peuvent être trouvés dans la page Projets TextMaster dans le menu Data Flow > Traductions.

Quable App

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Pré-requis

Cette fonctionnalité est disponible dès lors que :

• l'administrateur de Quable PIM a intégré une QuableApp,

et

• le type de document défini pour la QuableApp est sélectionné.

Le bouton Apps vous permet d'utiliser une application externe au PIM intégrée avec vos documents sélectionnés.

Pour utiliser une QuableApp, cliquez sur le bouton QuableApps et sélectionnez une application dans la liste déroulante. Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de paramétrer et d'interagir avec l'application externe.

Suivez les instructions ou les procédures qui s'affichent dans la fenêtre. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez fermer la fenêtre en cliquant sur le X dans le coin supérieur droit.

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Remarque importante

La fenêtre ouverte par l'application externe ainsi que le contenu et les données qu'elle contient sont entièrement gérés par l'application tierce elle-même et non par Quable.

QuableApp disponibles

Les applications tierces suivantes peuvent être intégrées à Quable PIM :

• J2S - Services de communication et de marketing
• CraftMyPdf - Design & génération de PDF personalisés