Tags
Les tags affichent des étapes ou des états dans lesquels se trouvent vos documents. Ils vous permettent de mettre en avant instantanément une information jugée pertinente sur l'état de vos documents et de visualiser facilement toute action à entreprendre. Ils sont situés dans le coin supérieur droit des pages document. Lorsqu'un tag est affiché, le document nécessite soit une intervention de la part du contributeur, soit est dans un état donné pertinent à partir duquel des actions peuvent être prises.
La page Tags vous permet de créer et de gérer vos tags de documents.
La page affiche les informations suivantes :
- Rattaché à - L'objet auquel le tag est appliqué.
Nom - Nom du tag.
Document Type - Type de document utilisant le tag.
Défaut - Indique si le tag est un tag par défaut.
Description - Texte décrivant le tag.
Limitations
Il est possible de créer :
- jusqu'à 100 tags sur une instance Quable PIM
- jusqu'à 30 tags au sein d'un même DocType
Créer un tag
Pour créer un tag, cliquez sur le bouton Créer un Tag. Un formulaire s'affiche pour définir le tag.
Le formulaire est divisé en deux sections : Information et Règles. Celles-ci sont décrites en détail ci-dessous.
Lorsque vous avez rempli les sections, cliquez sur le bouton Créer pour enregistrer le tag ou sur le lien Retour pour annuler la création du nouveau tag.
Informations
Cette section est utilisée pour distinguer chaque état et ses paramètres.
Saisissez les informations suivantes :
| Information | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Nom | Le nom du tag. | Oui |
| Code | Il est automatiquement généré par Quable PIM lorsque vous cliquez dans la zone de saisie du Code. Note : Le code généré automatiquement ne peut être modifié que lors de la création du tag. | Oui |
| Description | Texte pour décrire le tag. | Non |
| Type de document | Le type de document qui utilisera le tag. Note : Ceci ne peut être modifié que lors de la création du tag. | Oui |
| Couleur du texte | Sélectionnez une couleur pour identifier le tag. | Oui |
Règles
Cette section est utilisée pour désigner les attributs du type de document sélectionné à prendre en compte pour générer automatiquement le tag. Par exemple, vous pouvez créer une règle ajoutant un tag à tout document dont le champ numérique "taille de chaussure" a une valeur comprise entre "35" et "46".
Vous pouvez désigner un tag qui sera appliqué par défaut, en activant l'option Tag par défaut. Remarque : Si cette option est sélectionnée, des règles spécifiques ne peuvent pas être appliquées au tag.
Pour créer une règle, cliquez sur le bouton Ajouter un attribut. Sélectionnez un attribut dans la première liste déroulante, puis spécifiez les conditions qui doivent être respectées.
Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône "-" à côté de la règle.
Attention
Une règle sur un attribut de liste de sélection à choix mulitple sera validée lorsque :
- au moins une des valeurs de la liste respecte les conditions de la règle, et
- cette valeur est sélectionnée (même si d'autres valeurs qui ne remplissent pas les conditions de la règle sont également sélectionnées).
Attention
Les tags basés sur des conditions textuelles seront évalués sur la locale du PIM Quable configurée par défaut.
Modifier un tag
Pour modifier un tag, sélectionnez un tag sur la page Tags et cliquez sur l'icône Modifier. Le formulaire correspondant au tag sélectionné s'affiche.
Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer vos modifications ou sur le lien Retour pour quitter le formulaire sans enregistrer de modifications.
Supprimer un tag
Pour supprimer un tag, sélectionnez un tag sur la page Tags et cliquez sur l'icône Supprimer. Une boîte de dialogue s'affiche pour annuler ou confirmer la suppression.
ACTION IRRÉVERSIBLE
La suppression d'un tag le supprime définitivement de Quable PIM et ne pourra plus être affiché dans vos documents.
Updated 5 months ago