Créer et gérer des tags
Objectifs pédagogiques
- Créer des tags pour indiquer l'état ou les étapes des fiches produits.
- Configurer les règles pour appliquer les tags.
- Connaître quelques bonnes pratiques pour gérer les tags.
Présentation
Les administrateurs ont la possibilité de créer et d’éditer les tags depuis le menu d’administration de Quable PIM.
Tous les utilisateurs de Quable PIM ont accès aux tags depuis les fiches produits, pour profiter de messages précis et adaptés en fonction de l’état ou d’une étape de la fiche produit.
Les tags sont des indicateurs visuels permettant de signaler rapidement l'état ou les actions nécessaires sur une fiche produit. Ils s'affichent dans le coin supérieur droit des fiches produits et peuvent être configurés pour s'appliquer automatiquement en fonction de règles définies.
Les tags sont particulièrement utiles pour :
- Identifier les fiches produits nécessitant une intervention.
- Visualiser les états clés d’une fiche produit pour en faciliter la gestion.
- Diffuser automatiquement des fiches produits sur les canaux selon les règles des tags
Bon à savoir
Comme l'enrichissement des données dépend de la locale dans laquelle travaille l'utilisateur, le tag affiché peut varier en fonction de la langue de données sélectionnée.
Créer un tag
1. Accéder à la page Tags
- Depuis le menu d'administration, sélectionnez Tags sous la section Collaboration.
La page affiche une liste des tags existants avec leurs détails :
- Rattaché à : L'objet auquel le tag est appliqué.
- Nom : Le nom descriptif du tag.
- Type de document : Le type de document concerné.
- Défaut : Indique si le tag est appliqué par défaut.
- Description : Une brève explication du tag.
2. Créer un nouveau Tag
- Cliquez sur le bouton Créer un Tag en haut à droite de la page.
- Un formulaire s’affiche avec deux sections :
- Informations
- Règles
Renseigner les informations du tag
Dans la section Informations, complétez les champs suivants :
- Nom : Entrez un nom clair et descriptif (obligatoire).
- Code : Ce code est généré automatiquement lors de la saisie. Il peut être modifié uniquement lors de la création (obligatoire).
- Description : Ajoutez une description pour expliciter l’objectif du tag (facultatif).
- Type de document : Sélectionnez le type de document qui utilisera le tag (obligatoire).
- Couleur du texte : Choisissez une couleur pour identifier visuellement le tag (obligatoire).
Configurer les règles
Dans la section Règles, définissez les conditions d’application automatique du tag :
- Cliquez sur Ajouter un attribut.
- Sélectionnez un attribut dans la liste déroulante.
- Définissez les conditions à respecter pour appliquer le tag (exemple : une plage de valeurs pour un champ numérique).
- Répétez l’opération pour ajouter plusieurs conditions si nécessaire.
⚠️ Limitation : Les tags basés sur des champs à choix multiple sont validés si au moins une valeur sélectionnée respecte la condition.
Bon à savoir
Les tags peuvent être appliqués par défaut en activant l'option Tag par défaut. Si cette option est activée, il n'est pas possible de définir des règles supplémentaires. Dès les premières contributions, le tag par défaut disparait de la fiche produit.
Enregistrer le tag
- Une fois les informations et règles complétées, cliquez sur Créer pour sauvegarder le tag.
- Si vous souhaitez annuler, cliquez sur Retour.
3. Tag sur la fiche produit
Une fois déployé, le tag sera affiché sur la fiche produit sous la forme suivante :
Modifier ou supprimer un tag
1. Modifier un tag
- Sélectionnez un tag existant dans la liste et cliquez sur Modifier.
- Mettez à jour les champs ou les règles.
- Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications ou sur Retour pour quitter sans enregistrer.
Bon à savoir
Les modifications prennent effet immédiatement mais peuvent nécessiter un recalcul (environ 15 minutes) peut être nécessaire pour appliquer les modifications.
2. Supprimer un tag
- Sélectionnez un tag dans la liste et cliquez sur Supprimer.
- Ou ouvrez-le en mode édition et cliquez sur Supprimer.
❗️ Action irréversible : La suppression d’un tag le retire définitivement de Quable PIM et des fiches produits associés.
Conseils pratiques
- Utilisez des noms explicites pour vos tags afin de faciliter leur gestion.
- Vérifiez les attributs sélectionnés pour garantir la cohérence des règles.
- Évitez de définir trop de tags pour un même type de document (maximum 30 par DocType).
En résumé
Un tag est un indicateur visuel affiché dans le coin supérieur droit des fiches produits pour signaler un état ou une action nécessaire.
Utilisation des tags :
- Identifier les fiches produits nécessitant une intervention,
- Visualiser les états clés pour faciliter leur gestion,
- Configurer des règles pour diffuser des fiches produits sur les canaux.
Créer un tag :
- Accédez à la section Tags dans le menu d'administration,
- Cliquez sur Créer un Tag pour ouvrir un formulaire divisé en deux parties :
◦ Informations : Renseignez le nom, le type de document, la couleur et une description.
◦ Règles : Ajoutez des conditions spécifiques pour appliquer le tag.- Cliquez sur Créer pour sauvegarder.
Modifier ou supprimer un tag :
- Modifier : Sélectionnez un tag, mettez à jour ses champs ou ses règles, puis cliquez sur Sauvegarder.
- Supprimer : Cliquez sur Supprimer pour retirer définitivement le tag de l’instance et des fiches produits associés. (Action irréversible)
Bonnes pratiques :
- Utilisez des noms clairs et des couleurs distinctives pour les tags.
- Vérifiez la cohérence des règles configurées.
- Limitez les tags à 30 par type de document pour éviter la surcharge.
Chapitre suivant
Maintenant que vous savez créer et gérer des tags, découvrons ensemble comment Créer et gérer des workflows.
Updated about 19 hours ago